新墨西哥沙漠小镇索科罗，警长在黎明发现全镇人一夜失踪，只剩一个失忆的哑巴女孩。
警长老比尔在索科罗镇当了三十年差，从未见过如此景象：1887年某天黎明，全镇127人连同牲畜消失，无血迹、无车辙、无挣扎痕迹。唯一的幸存者是一名十来岁的哑巴女孩，坐在镇中心水井边，身上刻着奇怪的符号。老比尔带着女孩穿越沙漠寻找邻近城镇，发现沿途所有驿站也空了。第三晚，女孩突然在他手心写字：“不是他们走了，是我们走错了时间。”黎明时，老比尔看到地平线上浮起一座不存在于任何地图上的城市——那才是真正的人间。他选择了不进去，抱着女孩在原地看着那座城消失，然后独自回到空无一人的索科罗，继续做他的警长。
西部片的外壳，洛夫克拉夫特的内核。沉默、荒凉、巨物恐惧。比尔选择不进去，比进去了更震撼——有时候最勇敢的是拒绝真相。沙漠拍出了海的孤独感。
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